جیمی و مری گروهی از بچه‌ها را دور هم جمع می‌کنند تا در ارکستر مدرسه بنوازند. یک مسابقه بزرگ بین مدارس در پیش است و آن‌ها برای تامین هزینه سفر به شیکاگو جهت شرکت در این مسابقه با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وقتی پدر یک نوجوان به قتل متهم می‌شود، این پسر و هم‌کلاسی‌های دبیرستانی‌اش برای پیدا کردن قاتل واقعی دست به کار می‌شوند.

میکی موران، فرزند دو هنرمند باسابقه نمایش‌های وودویل، تصمیم می‌گیرد به همراه دوست‌دخترش پتسی بارتون، نمایش وودویل خودشان را راه بیندازند. اما یک بازیگر کودک به نام روزالی می‌خواهد دوباره به اوج بازگردد و جای پتسی را هم در کار و هم در قلب میکی بگیرد.